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Formation ERES - Niveau 2.1 : « Les stratégies d’optimisation individuelle et patrimoniale »
Formation ERES - Niveau 2.1 : « Les stratégies d’optimisation individuelle et patrimoniale »
Mardi 1 juin de 14h à 15h30 – Partie 1
Jeudi 3 juin de 14h à 15h30 – Partie 2
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Formez-vous à l’Académie Eres.
Les dernières évolutions réglementaires révolutionnent le panorama des dispositifs d’épargne salariale et retraite, et offrent de nouvelles opportunités de conseil pour vous et vos clients.
Partageons ensemble les caractéristiques techniques de ces produits (accords d’entreprise, intéressement, participation, abondement, PEE, PER d’entreprise, PER individuel, plafonds retraite…). Nous profitons de nos formations pour vous faire partager les bonnes pratiques de mise en place, en passant par l’évolution et le suivi de vos clients, et vous aider ainsi à créer de la valeur auprès de ceux-ci.
Des formations gratuites, pour vous et vos collaborateurs.
Les objectifs principaux :
- Acquérir une base solide sur les fondamentaux des dispositifs ;
- Maîtriser les subtilités des différents produits d’épargne salariale et retraite ;
- Appliquer des stratégies à forte valeur ajoutée, avec des études de cas ;
- Vous permettre d’accompagner au mieux vos clients dans leurs projets d’épargne et de retraite, et également de motivation des équipes et d’optimisation des rémunérations.
- Formation de niveau 1 : Les fondamentaux de l’épargne salariale et retraite
- Formations de niveaux 2 :
- 2.1. Les stratégies d’optimisation individuelles et patrimoniales
- 2.2. Les stratégies d’optimisation managériale
Des formations tout au long de l'année et proches de chez vous.
Depuis l’origine, Eres accorde une attention particulière à la formation des conseillers en gestion de patrimoine, courtiers et experts-comptables.
Eres organise plus de 150 formations présentielles par an dans toute la France, sans compter toutes les formations en e-learning et classes virtuelles tout au long de l’année.
Ces formations sont ouvertes à tous et toutes, pensez à vos collaborateurs !