Transcription de l’interview BFM Business concernant Patrimonia.
- Le rendez-vous des professionnels du patrimoine
- Jeudi et vendredi à Lyon, plus de 7.000 personnes attendues
- Des CGPI, des banquiers privés… incontournable
Quelles sont les tendances cette année ?
- Le grand thème : la digitalisation et les robo-advisors
- De nombreux ateliers sur ce thème :
- « Les Robo-advisors, futur moteur de croissance de l'assurance vie en ligne », voir par exemple Yomoni ou WeSave
- « La digitalisation du conseil » par Manymore qui a Axa à son capital
- « CGPI, le service client face aux FinTech! »
Des innovations ?
- Oui, toujours de nouveaux produits, comme par exemple l’immobilier en Thaillande…
- Mais surtout, cette année on s’intéresse aux « alternatives »
- Environnement de taux bas, marchés actions pas toujours très lisibles, fonds en euros en baisse… quelles stratégies mettre en place ?
- « Les produits structurés : une alternative dans un monde à taux zéro ? » par Privalto et Adequity
- « La stratégie Long Short comme alternative aux fonds euros ? »
- « L'alternative 2.0 : pierre philosophale du couple rendement / risque ? » la Financière de l’Echiquier qui a lancé son fonds Echiquier QME
Justement, comment naviguer dans un environnement incertain ?
- Table ronde « Allocation : les nouvelles règles du jeu » avec Fidelity, Schelcher Prince et JP Morgan
- Que faire dans un monde taux bas et peu lisible…
- La réponse de Sébastien Barbe : « une allocation structurellement prudente, mais offensive sur le court terme ».