Permettre une automatisation du parcours client et lui coupler des services d’allocation, tel est le credo des 2 entrepreneurs à l’origine d’Allocations & Conseils, une nouvelle plateforme qui entend prendre place sur un marché qui est en train de se structurer.
Derrière la jeune pousse on retrouve Olvier Blitz, passé chez Oddo et plus récemment 360Hixance, ainsi que Nicolas Barré, ancien Generali, ex BFLN, 2 professionnels qui connaissent les contraintes réglementaires qui s’acculement au-dessus de la tête des conseillers, des gérants ou encore des agents depuis plusieurs semestres.
Leur objectif est de mettre au carré le parcours client, de la mise en relation à la lettre de mission en passant par le scoring, le compte-rendu de mission et la proposition d’investissement. « Plusieurs logiciels sont présents sur le marché mais en couvrant plus ou moins les différents besoins du parcours client » estime Olivier Blitz.
Surtout, l’outil proposé va jusqu’à l’allocation. « Alors que la plupart des concurrents font un rapport d’adéquation, souvent sur la base d’un portefeuille établi par le conseiller, nous sommes en mesure d’élaborer une allocation dans le cadre de profils types ».
L’expertise en analyse macro d’Allocations & Conseils lui permet de publier tous les mois une note de conjoncture, l’offre est judicieuse et l’outil paraît abouti. Reste maintenant à la solution à trouver sa place sur un marché où plusieurs offreurs sont présents et qui est en train de se structurer.