Nous connaissons tous cette agréable habitude adoptée par de nombreuses vedettes qui consiste à revenir sur scène après quelques années de passage à vide... Et bien depuis 3 mois, nous assistons à un phénomène similaire avec Carmignac Patrimoine qui avait quitté le devant de la scène depuis 3 ans et qui semble promettre un joli retour...
En comparant la performance annuelle et la volatilité de Carmignac Patrimoine avec celle de l’ensemble des fonds qui présentent la même nature de risque, les graphiques ci-dessous démontrent que ce fonds fait un come-back qui est passé un peu inaperçu.
Que disent ces graphiques ?
A fin Mars 2020, la performance annuelle brute de Carmignac Patrimoine est meilleure que celle de 96% de ses concurrents (perf. de -0,40 contre -6 ,6% pour la médiane ) ce qui constitue le meilleur score depuis 3 ans et qui reflète la tendance à l’amélioration de ces 6 derniers mois.
Dans le même temps, avec une volatilité de 7%, comparable avec celle des mois précédents, le fonds a mieux géré les mouvements erratiques des marchés qui ont sensiblement fait monter la volatilité des concurrents (de 6 à 11,5%).
Nombre de concurrents battus en performance annuelle
Volatilité 1 an du fonds (bleu) et des concurrents (rouge)
(37 périodes annuelles observées entre Mars 2017 à Mars 2020)
Mais attention, pour que le come-back soit un succès, il doit être confirmé par une tournée de plusieurs concerts… Cette amélioration exceptionnelle n’est que récente et ponctuelle.
Pour vérifier qu’il s’agit d’un véritable come-back, il faudra que l’équipe de gestion démontre sa capacité à battre mois après mois ses concurrents ce qui sera alors reflété par une amélioration sensible de la note de compétitivité d’Easybuziness.
La plateforme Easybuziness à destination des professionnels du Patrimoine a été lancée officiellement en Septembre 2019. Elle est animée par Bruno Zutterling son fondateur, ancien gérant ,spécialiste de la notation depuis plusieurs années ainsi que par Claude Cadeau, ancien cgp et fondateur d’O2s. L’application tourne autour de 4 fonctionnalités (Sélection de fonds, analyse de portefeuille, construction de portefeuille et profilage).
Bruno Zutterling, Fondateur d’Easybuziness
Pour accéder au site, cliquez ICI.