Compte tenu de la phase de marché particulièrement volatile que nous venons de connaitre, une proportion non négligeable d’investisseurs souhaite ne pas être exposée à des fluctuations trop importantes de marché.

Les CIF doivent donc trouver un moyen d’investir les portefeuilles de leurs clients sans subir les très fortes variations quotidiennes qui mettent leurs clients mal à l’aise.

Le fonds Invest Latitude Monde répond bien à ce cahier des charges et s’avère être l’un des meilleurs dans la catégorie Mixte International Flexible. Avec des investissements répartis 60/40 entre les actions mondiales y compris actions émergentes et les obligations, ce fonds parvient à garder une volatilité inférieure à 10%  ( SRRI de 4)  tout en délivrant une performance appréciable de près de 24% sur 5 ans ( 1^er Mai 2015 à 1^er Mai 2020) . ce que peu de fonds parviennent à réaliser.

Par ailleurs, sa performance est meilleure que celle de 88 % de ses concurrents sur les 3 dernières années et que celle de 77% de ses concurrents  sur les 2 années précédents.

Enfin, ce fonds réalise ces performances avec une régularité excellente ce qui lui vaut l’opinion « détenir »  qui est réservée aux fonds ayant la meilleure régularité et la meilleure compétitivité sur 49 périodes annuelles. 

Attention toutefois, en ce début du mois de Juin le fonds « Invest Latitude Monde » devient « Invest Latitude Equilibre ».  Espérons que les excellentes performances passées perdureront et continueront de permettre aux CIF d’offrir un bon support d’investissement international à risque limité pour leurs clients.

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