Lyon, le 23 septembre 2020, le groupement serenalis devient 1215 et se dote d’une offre inédite à destination du Conseiller en Gestion de Patrimoine.
1215, une référence historique
Historiquement le groupement Serenalis est né de l’association d’un entrepreneur et d’un conseiller patrimonial désireux de fédérer d’autres confrères autour d’une même méthodologie de travail.
Devenu aujourd’hui 1215, le groupement met à disposition de ses membres un ensemble de services et d’outils leur permettant de faciliter l‘exercice de leur métier tout en conservant leur autonomie.
1215 est la date de création de la Magna Carta reconnue comme le premier acte patrimonial. La communauté, l’innovation, l’expertise sont les valeurs portées par 1215. Ce nom marque également son adossement au groupe Magnacarta.
Une véritable boîte à outils au service du CGP
1215 s’investit auprès de ses membres en mettant à leur disposition une équipe dédiée pour accompagner le CGP dans ses choix de développement.
Elle s’appuie sur les pôles d’expertise spécialisés dans leur cœur de métier (ingénieries patrimoniale, sociale, civile, fiscale et immobilière) et dans le fonctionnement de leur activité (réglementation…).
À la manière d’une boîte à outils, le CGP peut utiliser les ressources 1215 selon ses besoins.
L’offre 1215 regroupe :
• 7 pôles d’expertises en soutien de l’activité du CGP
• Un outil intuitif d’aide aux préconisations patrimoniales facilitant l’activité du CGP et sa mise en
conformité
• Un bureau virtuel sus la forme d ‘un intranet : base documentaire technique et commerciale,
comparateur d’assurance de prêts, classeur réglementaire virtuel…
• Une sélection produits
• Des formations professionnelles
• Une équipe disponible et investie
Accessibles facilement, ces expertises apportent une valeur ajoutée au cabinet sans augmenter ses coûts. Il acquiert un confort d’exercice et libère son temps commercial tout en conservant son autonomie.
Une communauté d’échange
À travers 1215, le CGP bénéficie du partage d’expérience du groupement où chacun s’inspire des bonnes pratiques. Accompagné de nos équipes et de nos outils, le CGP n’est plus isolé.
« Rarement le CGP a pu trouver une offre aussi complète, humaine et digitale, et en adéquation avec ses besoins sur le terrain. » Julie Compagnon, Président 1215
CITATIONS :
Julie Compagnon, Président 1215 : « Pouvoir proposer aujourd’hui toute une palette d’outils créés pour le conseiller, après de longues phases de test, c’est offrir aux CGP un outil complet, innovant et performant très attendu. C’est permettre aux CGP de booster leurs possibilités en jouissant de solutions clés en main qui l’ accompagnent au quotidien et facilitent l’exercice de son métier »
Vincent Couroyer, Président de Magnacarta : « Aujourd’hui, proposer 1215, c’est mettre à disposition le savoirfaire de plus de 25 ans de Magnacarta. Les groupements Magnacarta et 1215 adressent des offres différentes adaptées à la maturité et aux typologies des cabinets de CGP. Dans les deux cas, nous libérons du temps pour la relation client que nous considérons comme la véritable valeur ajoutée du CGP. »
1215 est un groupement dédié à l’accompagnement du conseiller en gestion de patrimoine. 1215 met à sa disposition des interlocuteurs dédiés dans son cœur de métier ainsi qu’une palette
d’outils innovants facilitant l’exercice de son métier et la mise en conformité de son activité.
Corinne Vigouroux - Responsable du développement
Sophie Ribéry – Contact presse - 06 69 90 90 00 – [email protected]
Magnacarta est un groupement historique de plus de 70 cabinets de CGP en France et dans les DOM-TOM. Magnacarta compte aujourd’hui 20 experts et met au service de ses membres une expertise pluridisciplinaire et une expérience de 25 ans en agissant comme accélérateur de croissance du cabinet.
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