Transcipt de l’interview faite sur BFM Business au sujet du fonds FDC Citadelle de la Financière de la Cité.

Aujourd’hui vous nous parlez du fonds FDC Citadelle, de quoi s’agit-il ?

  • FDC : Financière de la Cité, une boutique
  • Citadelle : actions Euro grande cap
  • Le fonds fête ses 3 ans
  • Noté 5 étoiles par MS et Quantalys

Quels sont les résultats ?

  • En performances, bien
  • 7,80% par an sur 3 ans
  • Plutôt faible volatilité
  • S’est montré plutôt défensif fin 2018

On trouve quoi dans ce fonds ?

  • Plutôt une approche value
  • Cherche des actions faiblement valorisées
  • Portefeuille très concentré : environ 25 lignes !
  • Assez typique des portefeuilles de conviction
  • Les 10 premières lignes : 57% des encours

Concrètement, il y a quoi en portefeuille ?

  • Des valeurs connues :
  • Sanofi, Nokia, Gemalto…
  • Et de moins connues :
  • NH Group (Hotel), Kion Group (industrie)
  • Attention, un fort tropisme français :

On y va ?

  • C’est une offre qui se regarde
  • Maison sérieuse
  • Plusieurs fonds qui se comportent bien :
  • FDC Vectis (obligations globales), Monceau Patrimoine…