Directrice du développement de Tocqueville Finance, Caroline Frelet Desclaux fait le point sur les projets de la maison de gestion qui devrait annoncer prochainement plusieurs fonds.

Présentez-nous Tocqueville Finance

Tocqueville Finance est une société de gestion créée en 1991. Notre gestion repose sur le « stock-picking » actions françaises et européennes, toutes tailles de capitalisations, avec une approche fondamentale et indépendante. La société gère aujourd’hui 4,5 milliards d’euros.

Nous avons su conserver notre indépendance tout en nous adossant à un grand groupe pour bénéficier des meilleurs standards techniques et technologiques. Tocqueville Finance offre ainsi à ses partenaires le meilleur des deux mondes : la gestion d’une boutique « à la française » et l’infrastructure d’un groupe solide et reconnu.

Nous avons été parmi les 1ers à accompagner les CGP à la fin des années 90 et notre maison reste animée par un esprit entrepreneurial. Nous souhaitons accompagner les CGP dans leur développement comme pour les aider à gérer les évolutions réglementaires. Nous sommes dans une phase de réflexion pour créer de nouveaux produits qui leur seront destinés.

 Quels sont les projets de Tocqueville Finance ?

Parmi les sujets en cours : une offre de gestion pilotée avec l’intégration d’un fonds de couverture du risque actions. Son objectif est de permettre aux compagnies d’assurances et aux CGP d’être en règle avec la réglementation en ayant une allocation d’actifs qui corresponde en permanence au profil de risque du client.

L’Investissement Socialement Responsable (ISR) est le deuxième volet du développement de Tocqueville Finance. Sous l’impulsion de notre actionnaire de référence, l’ISR est une suite logique que nos gérants souhaitent donner à Tocqueville Mégatrends dont la thématique est fondée sur les grandes tendances de demain, incluant la prise de conscience par la société occidentale des enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux.

Par ailleurs Tocqueville Finance souhaite faire évoluer sa gamme et y intégrer de nouveaux fonds. Les premiers fonds seront des fonds thématiques et d’autres fonds innovants sont en cours de réflexion, comme des fonds de partage. Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous présenter les nouveautés de l’offre.