Nous avons rencontré Claude Cadeau, Associé d'Easybuziness en charge du développement.
Claude Cadeau, pouvez-vous nous présenter la nouvelle plateforme de sélection de fonds et de construction de portefeuille Easybuziness ?
Nous sommes 6 personnes dont 3 associés : Bruno Zutterling, ancien gérant de fonds, actuaire, informaticien, ex-directeur de l’activité fonds chez Clearstream, Edgar Bornet expert comptable, commissaire aux comptes, ex gérant d’un Family Office en Suisse, et moi-même, ancien CGP et créateur de l’agrégateur O2s revendu à Harvest. Le reste de l’équipe est constitué d’un chef de projet informatique et de développeurs.
Notre plateforme est accessible en ligne et s’organise pour le moment autour de 4 modules, utilisables indépendamment les uns des autres ou comme un parcours client :
- La sélection de fonds ( Opcvm, Etf, Opci),
- L’analyse de portefeuille,
- La structuration de portefeuille au travers du profilage,
- L’alerte sur le comportement des fonds.
En quoi Easybuziness est il différent des solutions existantes sur le marché ?
Les fonctionnalités décrites ci-dessus et surtout la façon dont nous les avons conçues ont pour objectif de remettre le client au centre de la gestion de ses portefeuilles. A ce titre, nous avons banni les termes financiers trop techniques seulement compris par les professionnels eux-mêmes (ratio de sharpe, ratio de Sortino,Max Drodown, etc. ). Nous pensons qu’ils amènent peu de valeur dans la décision d’achat de l’investisseur.
Au moment où les UC financières devraient croitre dans les portefeuilles, il nous a semblé également pertinent d’offrir aux professionnels du patrimoine des outils pédagogiques, simples de compréhension pour les clients finaux.Sans être tombé dans le simplisme, nous constatons qu’avec nos outils les investisseurs comprennent pleinement la valeur ajoutée apportée par le professionnel.
A partir de là, il devient aisé de facturer des honoraires et/ou de justifier des rétrocessions. Nos solutions peuvent opérer dans les différents contrats d’assurance et plateformes bancaires présents sur le marché.
Nous pensons avoir trouvé le bon équilibre entre performance, transparence, défense des intérêts du client et efficacité commerciale.
Quelle est votre actualité ?
La première, notre lancement officiel depuis quelques jours après 2 ans de développement. Une cinquantaine de clients CGP et institutionnels nous ont déjà fait confiance.
La deuxième, nous nous réjouissons de la signature d’un accord de partenariat avec un acteur majeur de l’assurance vie. Notre premier travail a consisté avec ses équipes à renforcer la qualité de sa gamme de fonds afin d’exploiter pleinement le potentiel des outils d’Easybuziness.
Plus d'informations :
Claude Cadeau
Responsable du développement d’Easybuziness
Tel : 06 49 19 60 02
Email : [email protected]
Site : http://www.easyinvestissement.com/