La société de gestion de portefeuille, réputée pour la performance long terme de ses fonds patrimoniaux poursuit sa croissance tout en restant fidèle à son ADN
« Depuis bientôt 35 ans, nous travaillons en toute indépendance avec les clients privés, les conseillers en gestion de patrimoine et les investisseurs institutionnels, que nous accompagnons pour construire avec eux des stratégies de placement réfléchies, maitrisées et efficaces. L’ADN fort de notre maison bâtie sur la collégialité, notre identité d’entrepreneurs, le développement européen et notamment en Allemagne, font que le moment était idéal pour accompagner le changement de dimension de notre boutique de gestion par un nouveau nom : Clartan Associés. Le nom change, mais l’équipe, la collégialité, le processus de gestion demeurent. Chez Clartan Associés nous n’avons pas de gérant phare, seule notre gestion collégiale est la meilleure des vigies. » déclarent Jean-Baptiste Chaumet et Guillaume Brisset, associés de Clartan Associés.
Rouvier Associés devient Clartan Associés
Rouvier Associés a construit sa réputation depuis 1986, sur des valeurs de transparence, engagement, alignement des intérêts et collégialité. Sa gestion est reconnue et appréciée par de nombreux clients privés et professionnels. Elle se décline principalement à travers quatre fonds, dont Rouvier Valeurs (performance annualisée moyenne de +8,3% depuis sa création en 1991 et +25,6% en 2019) comme porte-étendard. Rouvier Associés s’est fait remarquer depuis sa création par une performance dans le 1er quartile du marché, rendue possible par :
- une gestion long terme reposant sur une analyse fine de titres cotés pour rechercher des cas d’investissement fiables et avec une croissance pérenne et bien estimer leur niveau de décote
- des décisions d’investissement prises en collégialité - minimum 4 personnes généralement de générations différentes où chacun a un droit de veto
- un fort alignement d’intérêts entre l’équipe et les investisseurs, où leur satisfaction et donc la hausse des encours sous gestion est le moteur de croissance du groupe
- 32 hommes et femmes entre 24 et 64 ans, dont 7 associés, répartis géographiquement entre la France, l’Allemagne et la Suisse, constituent autant de compétences, d’expériences, de caractères et de regards différents dans une équipe avec un turn-over quasi-nul.Tous les ans les associés votent anonymement sur la composition de l’équipe de direction et s’engagent sur les grandes décisions de gestion.
« Littéralement ‘montreurs de lumière’, ce nouveau nom est un signe fort pour les clients et partenaires qui trouveront à travers les 2 syllabes de Clartan, le souci de fluidité et de transparence mais également une approche d’investisseurs long terme qui suppose patience et large horizon temporel ; un espace-temps qui nous distingue. Le nouveau nom permet également de résonner plus facilement au plan international. » déclarent Marc de Roüalle et Olivier Delooz, associés de Clartan Associés.
Clartan Associés : une gestion toujours en actions !
Clartan Associés se démarque en Europe en proposant une gestion actions active long terme et pilotée collégialement. Les fonds Rouvier qui se dénommeront Clartan dans les prochains mois ont pour seul objectif de générer une performance solide sur le long terme.
« Contrairement au dicton ‘qui ne risque rien, n’a rien’, qui revient à croire que les gains seront proportionnels aux risques pris, nous pensons au contraire chez Clartan Associés qu’il est possible de concilier espérance de plus-values et sécurité de l’investissement », déclarent Thibault du Pavillon et Michel Legros, associés de Clartan Associés.
Si la permanence de la gestion de Clartan Associés fait sa force, la recherche permanente d’investissements durables fait que l’équipe de gestion est à l’affut des évolutions du marché. Depuis 33 ans, en dehors de toute considération marketing, la gestion Clartan Associés intégrait ainsi des critères qualitatifs et éthiques. En 2020 plusieurs engagements de gestion seront intégrés pour formaliser la prise en compte de critères extra-financiers dans les investissements.
« L’exigence de performance est indissociable de l’objectif de préservation pour un investissement patrimonial. Clartan Associés continuera d’incarner une gestion de capitaux claire, transparente et maîtrisée pour mériter la confiance durable de nos clients. Professionnalisme, simplicité et collégialité restent les moteurs de croissance de notre gestion », déclare Patrick Linden, associé de Clartan Associés.
Chiffres clés :
Date de création : 1986
32 collaborateurs dont 7 associés
Une présence en France, Suisse, Allemagne avec des bureaux à Paris, Lausanne et Bonn.
1,4 milliard d’euros d’encours sous gestion
Clients : 1/3 privés, 1/3 CGP, 1/3 institutionnels
4 fonds :
- Rouvier Patrimoine => trésorerie moyen terme
- Rouvier Évolution => exposition modérée aux actions
- Rouvier Europe et Rouvier Valeurs => investissement long terme : une performance moyenne de Rouvier Valeurs de +8,3% depuis 1991 (+91,2% depuis 10 ans et +25,6% en 2019).
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