BNY Mellon Investment Management est une société basée sur le modèle de multi-boutiques proposant ainsi l’expertise de 8 sociétés de gestion selon leurs spécificités. Parmi les solutions distribuées par BNY, nous retrouvons le fonds BNY Mellon Global Real Return, géré par la société de gestion Newton basée à Londres.
Vrai fonds « tout terrain » visant à générer une performance absolue sans indicateur de référence, le fonds BNY Mellon Global Real Return est géré selon une stratégie flexible et sans contraintes. L’allocation entre les différentes classes d’actifs - telles que les actions, les obligations d’entreprises, la dette émergente, les métaux précieux ou encore des actifs de type réels comme les infrastructures, les énergies renouvelables - n’est régie par aucune restriction et reflète ainsi les considérations de l’équipe de gestion et des gérants principaux, Aron Pataki, Andy Warwick et Suzanne Hutchins. A ce jour, le fonds, qui capitalise près de 3,1 milliards d’euros est exposé à 45% en actions, en Amérique du Nord, en Europe, et au Royaume-Uni notamment selon une répartition sectorielle extrêmement bien diversifiée. La partie obligataire quant à elle est investie sur 38 positions de notation moyenne BB. A noter que les équipes de gestion intègrent naturellement, et de manière systématique un filtre ESG dans le processus d’asset picking.
Avec un objectif de performance et de volatilité répondant à un profil de risque équilibré (SRRI 4/7), voire prudent, le fonds BNY Mellon Global Real Return peut composer sans doute le cœur d’un portefeuille à moyen / long terme pour tous les investisseurs dont le profil de risque est modéré. A ce titre, le fonds a déjà prouvé son côté conservateur lors de phase de retournement de marché. Chez Astoria Finance, nous avons également sélectionné ce fonds pour sa capacité à générer de la performance dans un cadre de volatilité maîtrisé, décorrélée des grands indices boursiers mondiaux mais également des autres fonds communément utilisés dans les allocations.
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