Pour les Midcap Europénnes Easybuziness retient : Groupama Avenir Euro.
Avant même de choisir un fonds pour se positionner sur cette classe d’actifs, il nous parait important de rappeler que la surperformance des Midcaps Européennes par rapport aux grandes Capi Europénnes est notoire.
Sans privilégier aucun fonds et en ne se basant que sur la moyenne de performance des fonds dans chaque catégorie, les Midcap Européennes affichent sur 600 périodes de 10 ans depuis le 1/12/1999 une performance médiane de + 8.33 % pour seulement + 4.86 % pour les grandes capitalisations européennes. (Sans style particulier).
Une fois acté le fait d’inclure cette catégorie dans ses allocations de portefeuille pour la surperformance qu’elle apporte, reste à faire la bonne sélection.
Sur la base de notre méthodologie, nous recommandons le fonds : Groupama Avenir Euro pour la solidité et la régularité de sa performance.
Même avec un changement d’équipe il y a quelques mois, le fonds maintient un positionnement de qualité puisqu’il bat dans nos systèmes encore 88% de ses concurrents au 30/06/2021.
Le graphique ci-dessus montre bien la qualité de ce parcours à l’exception d’un décrochage entre Juillet 2019 et Octobre 2019 vite comblé.
En effet le fonds sur 3 ans bat en moyenne 77 % de ses concurrents et sur les 2 années antérieures à 3 ans, 87 %.
On notera par ailleurs que depuis Avril 2019 la performance s’est construite avec moins de volatilité comparée à celle de son groupe.
Pour toutes ses raisons, nous attribuons de très bonnes notes de compétitivité et de performance absolue au fonds.
Avec un encours significatif, 2137 Mds à ce jour, ce fonds affiche de solides performances :
Sur 5 ans : 110 % comparé au 60 % de la moyenne de la catégorie,
Et sur 10 ans : 367 % pour 143 % pour la moyenne de la catégorie.
Nous maintenons donc toute notre confiance à ce fonds avec l’arrivée d’une nouvelle équipe très expérimentée qui a su par des process rigoureux pérenniser les performances passées.
Fonds étudié : Groupama Avenir Euro : Isin : FR0010288308
Claude CADEAU pour EASYBUZINESS
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