Actualités

Benjamin Flottes De Pouzols, Directeur du développement chez Wenimmo, fait le point sur une année 2025 marquée par une forte croissance : plus de 350 conseillers partenaires, plus de 30 M€ collectés et de nouveaux référencements innovants sur la plateforme. Il présente également la première tournée patrimoniale Wenimmo, un road show national avec formations et rencontres pour renforcer les liens avec les partenaires. 

Jérôme Lamarque, Directeur commercial, nous dévoile une actualité majeure en partenariat avec Vie Plus : le lancement d’un projet innovant en assurance-vie. L’aspect technique a été entièrement repensé afin de garantir une fluidité optimale dans la relation entre les CGP et leurs clients.

Benoist Lombard, Directeur Général Adjoint du Groupe Crystal, revient sur l’histoire de Crystal qui s’appuie sur plusieurs entités complémentaires :

• Laplace, la branche BtoC dédiée à une clientèle privée,

• Murano, la plateforme digitale conçue pour accompagner les CGP,

• Zenith AM, société de gestion de portefeuille,

… et bien d’autres initiatives que Benoist Lombard dévoile dans cette interview exclusive.

Pour sa première participation à Patrimonia, Xavier Le Blan, Directeur Gestion Privée chez SWEN Capital Partners, présente la société : un acteur majeur du non coté avec plus de 10 Mds€ sous gestion, historiquement dédié aux institutionnels et désormais ouvert aux CGP et aux clients particuliers. Il met en avant le fonds Swen Select Infrastructure, éligible à l’assurance vie, qui permet d’investir sur le long terme dans les infrastructures mondiales avec une performance résiliente.
Regardez l’interview complète pour découvrir l’offre et les perspectives de SWEN Capital Partners pour les CGP !

Depuis cet été, le marché du travail américain présente des signes de ralentissement, avec une nette décélération des créations d'emplois. Cependant, le taux de chômage reste faible et ne montre pas encore les signes d'une fin de cycle économique. Confrontée à des pressions inflationnistes pas totalement éteintes et potentiellement ravivées par les droits de douane, la Fed a néanmoins baissé son taux directeur en septembre pour gérer les risques qui émergent sur l'emploi. En Europe, la croissance repose essentiellement sur un moteur domestique qui devrait être aidé par l'investissement public et les baisses de taux de la BCE. Le gouvernement chinois continue de piloter son économie face aux défis structurels de la crise immobilière et des surcapacités industrielles. Portées par l'espoir d'une croissance résiliente et par la baisse des taux, les actions américaines atteignent a nouveau des niveaux de valorisation extrêmes. Les marchés européens et japonais nous semblent plus attractifs. Dans l'univers obligataire, le crédit corporate nous semble également offrir des perspectives de performance intéressantes. L'opinion exprimée dans ce document est datée du 22 septembre 2025 et est susceptible de changer.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Donald Trump ne ménage pas sa peine quand il s'agit de mettre sous pression La Fed et son président Jay Powell. 

Louis Rubio, en charge des relations investisseurs chez Exane AM, revient sur le grand retour de la société à Patrimonia après 8 ans d’absence. Il présente l’ADN d’Exane et explique comment ses stratégies robustes, comme Exane Pléiade et Exane Overdrive, aident les conseillers à naviguer dans des marchés volatils.
Regardez l’interview complète pour tout savoir sur la stratégie et les fonds d’Exane AM !

Raphaël Torres, Directeur commercial de CNP Luxembourg, partage les temps forts de 2025 : encours passés de 4,7 à 6,7 Mds€, nouvelle offre commerciale attractive et lancement d’une plateforme 100 % digitale pour simplifier l’expérience des partenaires et des clients. Regardez l’interview complète pour également découvrir les projets et ambitions de CNP Luxembourg pour 2026 ! 

Yves Mazin, Président de la CNCGP, partage les enseignements du baromètre annuel : 120 Mds€ d’encours, 15 Mds€ de collecte par an et une croissance de 10 à 12 % du secteur. Il revient aussi sur la perception des CGP face aux nouveaux défis (réglementation, IA, contexte économique) et détaille la feuille de route de la CNCGP pour accompagner la profession. 

Premier Patrimonia sous l'étiquette de Fidelity International pour Eva Abi Nader, Responsable des relations partenaires chez Fidelity International qui nous présente un bilan du premier semestre marqué par une belle dynamique, et a tenu à remercier les partenaires pour leur confiance. Elle souligne dans les perspectives à venir, un projet d’envergure autour de la Chine ainsi que l’accompagnement renforcé de Fidelity International dans le domaine de la retraite.

Dans cette interview, Jon Dubarbier, Directeur Commercial France, revient sur leurs 3 ans d’implantation sur le marché retail, où la société se distingue par ses fonds performants et solutions d’investissement thématiques.

Tony Cesar, Directeur Commercial Retail, souligne leur offre de services modulable, pensée pour réduire la charge technique et réglementaire et optimiser la gestion des risques pour les CGP, family offices et petites banques privées.

Gilles Frisch, Directeur Gestion High Yield, nous livre un point macro et explique l’intérêt de la baisse des taux pour les rendements High Yield.

Arnaud Ganet, Directeur du Développement, détaille ensuite la réaction de certains fonds plus volatils face à cette baisse des taux.