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Ce fonds long-short a pour objectif d'obtenir des rendements stables et positifs, décorrélés des classes d'actifs traditionnelles, en investissant dans des actions liquides sur les marchés développés mondiaux.
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Il établit des positions longues dans des entreprises que Candriam identifie comme leaders en matière de développement durable et short sur les moins durables.
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Il est géré par une équipe d'investissement senior soutenue par l’équipe ESG de Candriam, deux équipes dotées respectivement de plus de 20 ans d'expérience dans l'investissement quantitatif en actions et la recherche ESG.
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Cette innovation enrichit la gamme de solutions d'investissement de la plateforme dédiée aux investissements alternatifs récemment créée, et renforce l'intégration de l'ESG dans l’offre alternative de Candriam.
Steeve Brument, Global Head of Alternative Investments chez Candriam
Candriam, un gestionnaire multi-actifs mondial axé sur l'investissement durable et responsable avec plus de 145 milliards d'euros d'actifs sous gestion[1], annonce aujourd'hui le lancement du Candriam Equities L ESG Market Neutral Fund (« le Fonds »). Cette stratégie innovante, gérée de manière active, cherche à combiner une solide analyse financière et ESG avec un cadre d’investissement market neutral, dans le but d'offrir aux investisseurs des rendements diversifiés, décorrélés des variations du marché et durables.
Le fonds a été conçu pour les investisseurs à la recherche d'une approche d'investissement quantitative diversifiée intégrant des critères ESG. La philosophie d'investissement du Fonds repose sur la conviction que les entreprises financièrement saines et qui ont adopté des normes ESG robustes sont mieux placées pour créer de la valeur à long terme, tandis que les entreprises aux fondamentaux financiers faibles et qui négligent les principes ESG sont davantage susceptibles de perdre de la valeur.
Après avoir identifié les actions les plus liquides des marchés développés à l’échelle mondiale, l’équipe ESG de Candriam évalue, à partir de sa grille propriétaire, les caractéristiques ESG de chaque entreprise. L'équipe Quantitative Equity utilise ensuite un cadre exclusif pour évaluer et noter l'attractivité financière de chaque entreprise, en évaluant la valeur, la qualité, la croissance, le sentiment du marché et la volatilité.
Le portefeuille utilise une stratégie de positions longues dans les entreprises que Candriam reconnaît comme des leaders en matière de durabilité, des entreprises avec des finances solides et de bons résultats ESG, et des positions courtes dans les entreprises identifiées comme moins durables, des entreprises avec des fondamentaux financiers et des critères ESG faibles. Cette approche est conçue dans le but de générer des rendements positifs stables et décorrélés des marchés traditionnels.
Faisant partie de la plateforme d'investissement alternatif de Candriam, le fonds est géré par Bart Goosens, Global Head of Quantitative Equity and Deputy Global Head of Alternative Investments, ainsi que par Dave Benichou, Deputy Head of Quantitative Equity. L'équipe de gestion de portefeuille travaille main dans la main avec l'équipe d'investissement et de recherche ESG de Candriam, dirigée par Wim Van Hyfte, Global Head of ESG Investments & Research, qui supervise l'analyse ESG utilisée dans le processus d'investissement.
Les équipes Quantitative Equity (avec 9 milliards d'euros d'actifs sous gestion[2]) et ESG de Candriam collaborent depuis plus de dix ans, gérant une gamme de stratégies Long Only ESG. Le lancement de ce fonds témoigne de la grande expertise de Candriam en matière d'ESG, d'analyse financière et d'investissement quantitatif en actions, contribuant ainsi à l'engagement de Candriam à faire évoluer son offre et à fournir à ses clients des solutions diversifiées, durables et innovantes.
Le fonds peut être distribué au, en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en France, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas au Royaume-Uni et en Suisse.
Steeve Brument, Global Head of Alternative Investments chez Candriam, affirme : « En nous appuyant sur notre longue tradition d'innovation, nous renforçons notre offre d'investissements alternatifs. L’addition de deux savoir-faire historiques de Candriam – en matière d’ESG et gestion actions quantitatives – nous permet d’offrir à nos clients l'accès à une solution unique qui cherche à offrir un profil risque-rendement attractif, tout en soutenant des changements sociaux et environnementaux significatifs. Nous sommes convaincus que l'appétit pour les stratégies alternatives et les solutions alignées sur l'ESG va continuer à croître, et ce lancement représente la prochaine étape de nos efforts pour intégrer davantage l'ESG dans nos solutions alternatives. »
Tous les investissements comportent des risques. Les principaux risques liés à l'investissement dans le fonds sont les suivants[3]: Risque de perte de capital, risque lié aux actions, risque de change et risque lié aux investissements ESG.
Pour de plus amples informations sur les principaux risques liés à l'investissement dans le Fonds, veuillez consulter le prospectus et le document d'informations clés avant de prendre toute décision finale d'investissement. Vous pouvez les consulter à l'adresse suivante : https://www.candriam.com/fr-fr/professional/funds-lister/fund-detail/LU2721421068
Pour accéder au site, cliquez ICI.
À propos de Candriam
Candriam, qui signifie "Conviction AND Responsibility In Asset Management", est un gestionnaire d’actifs mondial multi-spécialiste. Pionnier et leader dans le domaine des investissements durables depuis 1996, Candriam gère environ 145 milliards d’euros d’actifs et s’appuie sur une équipe de plus de 600 professionnels. La société dispose de centres de gestion à Luxembourg, Bruxelles, Paris et Londres et ses responsables de clientèle couvrent plus de 20 pays dans toute l'Europe continentale, au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Moyen-Orient. Candriam propose des solutions d'investissement dans plusieurs domaines clés : obligations, actions, gestion alternative et stratégies d’allocation d'actifs, avec une gamme large et innovante de stratégies ESG couvrant toutes ces classes d'actifs.
Candriam est une société du groupe New York Life Investments. New York Life Investments se classe parmi les principaux gestionnaires d’actifs mondiaux.