DS Investment Solutions, société spécialisée dans la recherche et le développement de produits structurés1 et de fonds, annonce aujourd’hui proposer, en exclusivité et en partenariat avec SG 29 Haussmann, Société Générale et La Financière de l’Échiquier (LFDE), un nouveau sous-jacent comme moteur de performance pour les solutions d’investissement structurées qu’elle propose, LFDE International Selection.
Toujours marquée par un environnement de taux bas et de marchés actions volatils, l’année 2021 a confirmé l’appétit croissant des investisseurs pour les produits structurés qui s’imposent plus que jamais comme une solution de diversification pour leurs portefeuilles d’actifs.
Dans ce contexte, et ayant à cœur de proposer à ses partenaires Conseillers en Gestion de Patrimoine des solutions d’investissement originales et différenciantes, DS Investment Solutions innove une nouvelle fois en mettant à disposition un nouveau sous-jacent comme moteur de performance de gestion active exclusif, LFDE International Selection.
Combinant l’expertise quantitative de SG 29 Haussmann, gérant du fonds, et l’expertise de LFDE, gérant délégué de l’allocation, LFDE International Selection a pour caractéristique d’être exposé économiquement à un panier de 50 valeurs, parmi les plus fortes convictions actions de La Financière de l’Échiquier.
La Financière de l’Echiquier a développé depuis plus de 30 ans une philosophie de gestion active, résolument indépendante des indices, où la connaissance « intime » de l’entreprise est au premier plan.
Les 50 valeurs sélectionnées par LFDE feront partie de l’univers d’investissement établi à partir de l’indice benchmark Solactive GBS Global Markets Investable Universe EUR Index TR et répondront à des critères:
- de liquidité quotidienne minimum,
- d’évaluation des titres pouvant être éligibles à la sélection finale (analyse financière des sociétés sur différents aspects dont la robustesse du bilan),
- d’analyse extra-financière basée sur la méthodologie ESG développée par LFDE, où l’analyse de la gouvernance joue un rôle prépondérant (60% de la notation, vs. 40 % pour les critères environnementaux et sociaux).
En s’appuyant sur ces critères et sur leurs propres convictions de marchés, les gérants de la Financière de l’Echiquier sélectionneront les 50 valeurs qui composeront le panier actions auquel sera exposé économiquement LFDE International Selection de SG 29 Haussmann. L’allocation sera revue tous les trimestres ou plus si nécessaire, par les gérants conseils de la Financière de l’Échiquier.
Par ailleurs, et dans un double objectif de stabilisation de son profil de risque global et d’amélioration de sa performance, le gérant du fonds SG 29 Haussmann sera amené à ajuster mensuellement son exposition à la hausse ou à la baisse au panier d’actions selon les phases de marché haussières et baissières. Le Fonds détache un dividende fixe d’une valeur annuelle de 5 euros par part de Fonds.
Ce nouveau sous-jacent LFDE International Selection constituera le moteur de performance de solutions d’investissement structurées émises par SG Issuer, véhicule d’émission dédié de droit luxembourgeois et distribuées en exclusivité par DS Investment Solutions.
Pour Brice Gimeno, président et fondateur de DS Investment Solutions : « Nous sommes très fiers d’avoir travaillé en partenariat avec SG 29 Haussmann, Société Générale et LFDE pour proposer en exclusivité à nos partenaires CGP cette innovation importante dans le secteur des produits structurés. La tendance des dernières années nous montre qu’un nombre croissant de nos clients CGP et personnes morales ont bien compris les atouts que pouvaient présenter les produits structurés dans l’environnement incertain des marchés actuels. Le fait de pouvoir s’appuyer sur l’expertise reconnue de SG 29 Hausmann en matière de gestion quantitative, de LFDE en matière de gestion de conviction pour construire un moteur de performance à la fois puissant et responsable et de bénéficier de la solidité de Société Générale en tant qu’émetteur des produits structurés, va nous permettre de répondre toujours mieux à leurs besoins. »
Pour Charlotte Giacomel, Responsable Distribution Grands Comptes à la Banque de financement et d'investissement de Société Générale : « Il y a un intérêt croissant des investisseurs pour des solutions structurées indexées à des fonds activement gérés. Le nouveau sous-jacent lancé en partenariat avec DS Investment Solutions, La Financière de l'Echiquier et SG29 Haussmann est une opportunité unique en France. Il permet d’offrir des solutions d’investissement sécuritaires dans un contexte de marché élevé, et de combiner le meilleur de deux mondes : l’expertise de gestion ESG reconnue de LFDE et l’expertise de gestion quantitative de SG29 Haussmann. »
Pour Olivier de Berranger, Directeur général délégué de LFDE : « La gestion de conviction et la qualité du stock-picking sont au cœur de notre expertise depuis plus de 30 ans, et à présent de ce partenariat inédit et innovant. »
1 Les produits structurés sont des solutions d'investissement à part entière. Ils représentent une alternative unique aux investissements financiers dynamiques, de type « actions » ou « obligations ». Source de diversification, ils permettent de répondre à de multiples problématiques patrimoniales de l'investisseur. Ces produits comportent différents risques tels que le risque de perte en capital (pouvant être partiel ou total en cours de vie et à l’échéance), le risque de liquidité, le risque de taux, le risque de crédit et le risque de marché.
Pour accéder au site de DS Investment Solutions, cliquez ICI.
Pour accéder au site de La Financière de L'Echiquier, cliquez ICI.
A propos de DS Investment Solutions | https://www.ds-investmentsolutions.com/
Créée en partenariat avec le groupe Primonial en 2016, DS Investment Solutions est une société spécialisée dans la recherche et le développement de produits structurés et de fonds, destinés aux investisseurs privés et aux entreprises.
De 2007 à 2016, l’activité Produits structurés de Primonial s’est exercée sous la marque Primonial Derivatives et totalise :
• Près d’1 milliard d’euros collectés depuis 2007
• Plus de 300 EMTN commercialisés depuis 2007
Depuis 2019, DS Investment Solutions a fait évoluer ses solutions d’investissement de gamme vers une offre à composante ESG. L’approche extra-financière est adaptée selon les produits, que ce soit sous la forme de titres à Impact Positif, et/ou sur la partie optionnelle par le biais de sous-jacents liés à la thématique ESG.
Chiffres clés au 31.12.2021
- Collecte nette 2021 : 452 millions €
- Encours : 600 millions d’actifs conseillés
À propos de La Financière de l’Échiquier | www.lfde.com
Créée en 1991, La Financière de l’Échiquier (LFDE) est l’une des principales sociétés de gestion entrepreneuriales de France. LFDE s’appuie sur son savoir-faire de gestion de conviction pour offrir à ses clients institutionnels, distributeurs et privés, les produits et solutions responsables dont ils ont besoin pour valoriser leurs investissements. LFDE gère aujourd’hui plus de 14,5 milliards d’euros, compte plus de 140 salariés et est implantée en Allemagne, Autriche, Espagne, Italie, Suisse, ainsi qu’au Benelux.
À propos de SG 29 Haussmann | www.sg29haussmann.societegenerale.fr
Agréée par l’AMF fin 2006, SG 29 Haussmann S.A.S, filiale de Société Générale, est la société de gestion dédiée à différentes clientèles du Groupe notamment les clients du réseau, ceux de Société Générale Private Banking France. 33 gestionnaires de fonds disposent d’expertises permettant d’offrir un large éventail de solutions allant de l’expertise fondamentale en gestion actions et obligataire à la gestion des produits structurés et dérivés. La société gère un total de 27,7 milliards d’euros principalement au travers de 206 OPCs dont 140 fonds dédiés, 24 fonds multi-clients couvrant toutes les classes d’actifs (actions, obligations, structurés, multi gestion), 33 fonds structurés et 10 fonds de refinancement. La distribution des fonds est assurée par Société Générale auprès de leurs clients particuliers ou institutionnels (notamment des fonds de pension, des banques, des compagnies d’assurance, les intermédiaires financiers, associations et fondations) selon les solutions proposées. Les Fonds structurés sont gérés par SG 29 Haussmann en déployant principalement des stratégies de gestion active protégée, gestion quantitative et des solutions d’optimisation de portefeuille. Les stratégies sont déclinées au sein de solutions sur mesure et d’une gamme de fonds ouverts ou dédiés avec des objectifs de performance absolue ou relative et encadrées par une stricte gestion des risques. En combinant notre capacité à analyser une grande variété de données , les convictions de nos experts et l’ encadrement des risques, nous offrons un cadre adapté aux besoins et attentes des clients.
Société Générale
Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié et intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable et responsable. Engagée dans les transformations positives des sociétés et des économies, Société Générale agit chaque jour avec ses équipes pour construire ensemble, avec ses clients, un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et innovantes.
Acteur important de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du monde, Société Générale emploie plus de 133 000 collaborateurs dans 61 pays et accompagne au quotidien 30 millions de clients particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de conseils et de solutions financières sur mesure qui s’appuie sur trois pôles métiers complémentaires :
▪ la Banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des gammes complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale ; Page 4 sur 4
▪ la Banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers aux entreprises, avec des réseaux présents en Afrique, Russie, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ; ▪ la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées.
Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (Europe), FTSE4Good (Global et Europe), Bloomberg Gender-Equality Index, Refinitiv Diversity and Inclusion Index, Euronext Vigeo (Europe et Eurozone), STOXX Global ESG Leaders indexes et MSCI Low Carbon Leaders Index (World and Europe). Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com.