L’engagement est un levier essentiel pour générer un impact. C’est l’une des principales motivations d’Ofi Invest AM pour inciter les entreprises à améliorer leurs pratiques sociales, environnementales et de gouvernance.
Luisa FLOREZ
Directrice des Recherches en finance responsable
Ofi Invest AM
Depuis des années, l’engagement est identifié comme un levier clé dans le domaine de l’investissement responsable. Pourtant, l’industrie est souvent interrogée sur les liens de cause à effet, c’est-à-dire sur l’efficacité de cet exercice. Pour bien renforcer ces liens, chez Ofi Invest AM, nous avons travaillé à renforcer les moyens mis à disposition pour maximiser les chances d’arriver aux objectifs fixés dans le cadre des campagnes d’engagement.
C’est dans cette optique que nous avons défini les processus de sélection des entreprises éligibles, les processus d’escalade ainsi que les règles pour clôturer une démarche d’engagement. Par exemple, lorsqu’une campagne d’engagement est lancée, nous déterminons des critères quantitatifs ou qualitatifs selon lesquels une entreprise est éligible à nos investissements. Tout au long de la période d’engagement, nous évaluons la progression des entreprises, les accompagnons et alertons si les mesures prises par les entreprises nous semblent insuffisantes pour répondre à nos exigences.
En principe, tout émetteur peut faire l’objet d’une procédure d’escalade. Certaines mesures d’escalade décrites peuvent néanmoins être spécifiques à certaines classes d’actifs (engagement actionnarial, vote) tandis que d’autres sont communes à toutes les classes d’actifs (renforcement du dialogue, ajustement de la note ESG). Les mesures d’escalade sont conçues pour accroître progressivement la pression sur l’entreprise, en l’encourageant à traiter les questions ESG et à aligner ses pratiques sur les objectifs de durabilité à long terme. Cette démarche d’engagement est un pilier clé de notre ambition en matière de finance responsable et se fait également dans une optique de gestion des risques.
Nos actions ont d’ailleurs été reconnues par des organismes tiers. Shareaction a publié son benchmark Voting Matters 2025, et Ofi Invest AM se classe à la neuvième place, parmi les plus grandes sociétés de gestion. Ce benchmark, qui retrace la qualité de votes des résolutions d’actionnaires, met également en avant notre démarche d’engagement car ces résolutions sont souvent accompagnées d’un engagement en amont et en aval de l’Assemblée Générale. Enfin, nous sommes honorés d’avoir pu intégrer le comité consultatif d’Engagement du PRI qui a renouvelé sa composition en 2025. Ceci nous permettra de partager les meilleurs standards d’engagement implémentés par des acteurs de tous horizons et d’enrichir nos process.
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