Pluvalca AllCaps (Financière Arbevel) nommé meilleur fonds Actions France sur 10 ans par Lipper
PLUVALCA ALL CAPS est un fonds d’actions françaises ( 75 % minimum ) toutes capitalisations dont la gestion est assurée depuis 2012 par Régis Aubert et Alexia de Roquefeuille.
Le fonds , éligible au PEA , réunit les meilleures convictions de Financière ARBEVEL avec un investissement flexible aux tailles de capitalisation.
Il associe une double approche « Top Down », plutôt sur les grandes valeurs, et « Bottum Up » davantage sur les petites et moyennes valeurs et s’expose aux thématiques de croissance structurelle, si chères à la société.
Le fonds privilégie aujourd’hui un positionnement « Blend » consistant à réunir des valeurs de différents profils (croissance, rendement et cycliques) sans biais marqué dans un environnement caractérisé par un niveau des taux d’intérêt historiquement bas.
Le fonds est actuellement investi principalement en Large Caps avec l’objectif dans les prochains mois d’augmenter progressivement la poche Small/Mid, ADN historique de la société et source de valeur ajoutée.
Classé en risque SRRI 6, la durée de placement recommandée est supérieure à 5 ans, le fonds est classé 5 étoiles chez Morningstar.
Depuis la reprise de la gestion par la société Arbevel en mars 2009, le fonds affiche une performance annualisée de +14,4% * contre un indice SBF 120 ND à +11,6% *.
* : Performance du 06/03/2009 au 30/09/2019 de la Part A (FR0000422842). Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont ni garanties ni constantes dans le temps. L’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies.