ISR

Publié il y a quelques jours, le rapport World Energy Investment de l’IEA¹ nous informe que près de 2 000 milliards d’euros ont été investis, à l’échelle mondiale, dans la transition énergétique en 2024. Pour les deux tiers, ces financements proviennent du secteur privé. Si ce chiffre semble colossal, il est en réalité largement dirigé par les investissements chinois. De plus, pour atteindre la neutralité carbone d’ici à 2030, ces investissements devraient s’élever à 4 200 milliards, soit plus du double. Les efforts à fournir pour atteindre nos objectifs climatiques restent importants.  

Les thèmes verts restent une option d’allocation de portefeuille attrayante malgré les incertitudes politiques et économiques. Pour les investisseurs cherchant une exposition équilibrée aux secteurs défensifs et cycliques, la transition verte peut offrir une stratégie diversifiée. C'est pourquoi il est important de mieux comprendre cette opportunité et d’en identifier les risques. Voici nos cinq principales questions sur l'investissement vert. 

Engagement, exigence et cohérence animent notre démarche d’investissement depuis plus de 50 ans pour créer un impact environnemental et/ou social positif. Aujourd’hui, nous allons encore plus loin en refondant notre méthodologie d’analyse extrafinancière propriétaire qui devient PRISME. 

La chute de la biodiversité est un enjeu environnemental majeur qui menace l'équilibre de notre planète. Selon le rapport de l'IPBES^[1], la biodiversité mondiale décline à un rythme sans précédent dans l'histoire humaine. Les acteurs financiers ont un rôle crucial à jouer dans la préservation de la biodiversité en orientant leurs investissements vers des entreprises et des projets respectueux de l'environnement.

• Les mesures réglementaires importantes prises depuis 2020 ont accru la pression sur les marchés de capitaux pour qu'ils évaluent les risques et les opportunités ESG.

• Les exigences croissantes en matière de données ESG et les nouvelles mesures politiques encouragent des décisions d'investissement plus durables.

• 56% des personnes interrogées s'attendent à ce que les initiatives réglementaires conduisent à une augmentation de la part ESG dans les portefeuilles passifs.

Les points à retenir : 

• La tarification du carbone est cruciale pour la transition vers une économie bas carbone, soulignée par l'extension des systèmes d'échange de quotas d'émission de l'UE. 

• Les taxes et systèmes de plafonnement et d'échange incitent économiquement à la réduction des émissions. 

• Pour les investisseurs, intégrer la tarification du carbone dans les stratégies d'investissement aide à gérer les risques et à profiter des opportunités liées à la transition écologique.